標題： 中信金 申請公開收購 新光金 聲明稿
來源：
中信金 + 公開資訊觀測站
網址：
https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb05
重點版:
本公司決議通過向金管會申請投資新光金融控股股份有限公司(下稱「新光金」)，
擬以公開收購方式進行收購，每股收購對價約為
一股新光金普通股換發中信金普通股0.3132股及現金約4.09元，
以取得新光金10%~51%股權。如以本公司近三日平均股價約每股33.4元為基準計算，
每股收購價約新臺幣14.55元。待取得主管機關投資核准後，
再提報董事會通過主管機關核准之條件並再行公告。
內文：
中國信託金融控股公司（簡稱「中信金控」）今（23）日舉行臨時董事會，通過重大轉投
資項目，申請投資新光金融控股公司（簡稱「新光金控」），因有許多投資人詢問相關資
訊，本公司決議自律性公開相關事項。
中國信託金控本（8）月20日第八屆第45次董事會決議通過，申請公開收購新光金控股份
，經財務顧問建議，新光金控每股合理收購價為每股新臺幣14.55元。
因應主管機關就金融整併所揭示之審核三原則：一、程序須合法合規，二、維持金融市場
秩序安定，三、保障股東權益。
中信金控今日舉行臨時董事會通過提高本案收購比例，上限從原25%提高為51%，以期有機
會一次取得新光金控過半股權，助於維持市場秩序及穩定性。
公開收購價格每股收購對價約為1股新光金控普通股換發中信金控普通股0.3132股及現金
約新臺幣4.09元，以取得新光金控10%至51%股權。如以中信金控近三日股價約每股新臺幣
33.4元為基準計算，每股收購價約新臺幣14.55元（現金加股票）。待取得主管機關投資
核准後，再提報董事會通過主管機關核准之條件並再行公告。
中信金控此次決議公開收購新光金控股份，相關價格除經專業機構評估，亦考量未來合併
後的綜效，將成為臺灣第一大金控、第一大銀行，以及第三大壽險公司。
以中信金控合併台灣人壽保險公司（簡稱「台灣人壽」）為例，合併十年以來淨值成長
5.8倍，由新臺幣240億元成長至新臺幣1,645億元，臺灣人壽獲利能力由合併前一年虧損
新臺幣18億元，近十年來累計至今年上半年總獲利達新臺幣1,173億元，營運體質與獲利
能力獲得極大改善，足見中信金控有創造極大綜效的能力，並能提出較高收購價格。
中信金控總資產達新臺幣8.38兆元，總市值達新臺幣6,494億元，較新光金控總資產新臺
幣5.08兆元、總市值新臺幣2,136億元大。金融產業整併以大併小，財務較以小併大來得
穩健。
以合併台灣人壽的成功經驗來看，未來合併新光金控後壽險業務員人數將從8千人擴大至
1.9萬人，有助於提升壽險新契約價值；循台灣人壽經驗可逐步提升壽險投報率至3.8%，
改善投資成效，雙方保險客戶數也將達300萬人，可進一步與銀行協銷，未來若進行整併
，所有員工將獲得更好的保障與發展機會。
因此，中信金控相信透過此次公開收購案，將可協助總資產規模超過新臺幣5兆元的新光
金控創造出比台灣人壽更亮麗的經營成效，共同實現成為區域性國際金融機構的願景，並
創造更高的股東價值。
中信金控董事會相信，對廣大新光金控股東來說，全體股東權益的保障與合情、合理、合
法的選項，比單純的董事會合意更重要。本公司期望能獲主管機關核准，有機會給予新光
金控全體股東，一個更好選擇的機會。