高純度台股 AI ETF 成立 00952預計9/5掛牌上市
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2024/08/27 10:43:19
經濟日報 記者楊伶雯
高純度台股AI ETF凱基優選台灣AI 50 ETF 基金已在8月26日成立，預計9月5日掛牌上市。
凱基投信表示， 00952篩選機制中設定AI相關營收占比30%以上的選股條件，確保成分股的A
I純度，而非只是蹭話題熱度；分群等權重的設計更有助投資人可以確實參與AI潛力股的成
長機會。
00952追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet優選AI 50指數(簡稱臺灣優選AI 50指數)
，回測指數2016年以來，連續8年殖利率都打敗台灣加權指數，新冠疫情肆虐的2020~2021年
，臺灣優選AI 50指數以5.4%、5.0%殖利率，勝過台灣加權指數的4.3%、3.4%，追溯到受中
美貿易戰衝擊的2018~2019年，臺灣優選AI 50指數以殖利率4.2%與7.2%，較台灣加權指數的
殖利率更高，總計回測的這8年期間， 00952所追蹤的指數平均每年殖利率5.6%，同一期間
台灣加權指數平均每年殖利率為4.3%。
凱基台灣AI 50經理人施政廷表示，台廠在AI供應鏈中具備戰略地位，從AMD、輝達、Google
、微軟等科技大廠擴大在台投資就可看出。但是AI相關供應鏈既深且廣，ETF能不能選到受
惠程度相對高的個股，不僅要看個股的AI純度，成分股權重設計也值得考量。
施政廷指出，以 所追蹤的臺灣優選AI 50指數為例，只會從屬於AI的39個次產業中選擇AI營
收占比三成以上的公司作為成分股，並透過多因子優化與分群等權重設計，強化成分股在大
盤震盪時期的抗跌能力，更確保能參與規模尚未反映獲利的成分股。
施政廷進一步說明，依據產業、股價動能、營運效率、配息記錄等多項指標篩選出股票池後
，因應台股處於淡季或旺季，調整動能、價值成長與股利的指標比重，再依市值排序選出前
50檔，1~10名每檔給予4%權重，11~25名每檔給予2%權重，26~50名則給予1.2%權重。藉由分
群等權重的設計，凱基台灣AI 50相對有機會提升投資組合的追漲抗跌能力。
心得：
AI只會越來越重要
如果你是AI粉 可以考慮00952 這最個純AI ETF
不但能分散風險 還能讓你一次擁有多個AI股
你，心動了嗎？