原標題：績效王915親弟弟 938來了「台積電竟落選」 鴻海佔28％金融股逾5成 回測暴賺11
倍海放大盤
原文連結：https://wantrich.chinatimes.com/news/20240917900002-420401
發佈時間：2024-09-17 7:00
記者署名：王順泉
原文內容：
ETF成為存股族投資顯學，台股ETF受益人數突破970萬人，連續28周創新高，規模也創2.54兆
元新高。其中以高股息ETF最受投資人歡迎，但今年來台股多頭由台積電等權值股帶動，市值
型ETF因績效領先，如0050元大台灣50、006208富邦台50等，近期人氣也持續加溫。
今年來新掛牌ETF以高股息最多，包括00939統一台灣高息動能、00940元大台灣價值高息、0
0943兆豐電子高息等權、00944野村趨勢動能高息、00946群益科技高息成長等。
凱基投信旗下的高股息ETF 00915凱基優選高股息30績效傲人，去年以6成的驚人報酬率拿下
高股息第一名；今年來含息績效27%再度奪冠，是唯一打敗大盤的高股息ETF。00915亮眼的報
酬率，主要得力於選股邏輯不僅著眼高配息，而是綜合多因子選股，展現抗跌又會漲的特性
。
凱基投信日前推出「純AI」ETF 00952凱基台灣AI 50，已於9/5掛牌。下月00938凱基台灣優
選30即將於10/2~10/8開始募集。
00938主打「基底好、後勁強」，1、首選獲利能力好及經營效率高的企業，打造厚實基底；
2、剔除波動高的風險因子，選入價值好具有成長性的好公司；3、每年兩次定審，優選30檔
成分股。
00938追蹤臺灣指數公司「特選臺灣上市上櫃優選多因子30指數」，以上市櫃市值前300大為
選股池，經過獲利能力、財務品質、下行風險等指標篩選，並以近252日報酬率波動度倒數遞
減排序，選取30檔成分股。依流通市值加權，個別成分股權重不得超過30%，且前5大成分股
權重總和不得超過60%。
00938與00915同樣採取多因子策略，能否複製00915亮麗績效，備受市場期待。指數回測績效
，自2007年5月底以來累計報酬率高達1144%，海放台股加權指數的427%。
據凱基投信官網公布，00938前10大持股分別為鴻海28.39%、富邦金10.95%、聯電8.22%，以
及中信金、兆豐金、元大金、第一金、永豐金、開發金、華南金等。金融股佔比54.24%、電
子股39.74%、傳產6.02%。
心得/評論：
市值型版的915，915的弟弟00938來了～
938這次採用915一樣的多因子策略，看起來是市值型成長為主+低波動
但就是少了915注重股利高的策略～
個人市值型都還是先買正二為主915為輔～但畢竟是親弟弟這檔先可以觀察看看XD