※ 引述《g007 (開心過每一天！)》之銘言：
: 觀察今年整體股市 其中以半導體晶圓代工廠
: 1.邏輯代工廠，台積電 聯電 力積電 世界
: （目前也只有台積再持續買地蓋廠房，其他都。。。）
先表明身分,個人是短線看空ai的態度,以下推論延續這個邏輯
關於台GG. 50%營收來自成熟製程,50%來自先進製程
先討論成熟部分
如果說台GG成熟製程硬體成本已經攤完,剩下變動成本
CN瞎搞補貼,硬體成本『補貼後可以忽略不計』,剩下『更便宜』變動成本(人力/水電)
面對成熟部分的報價,台GG挺有壓力的,耳聞汽車CN晶片報價砍了95%結果還有利潤
至於先進部分
其實現在所有信念都建立在ai之上,在US長臂之下目前封鎖對CN供應7以下
好好的生意被挖掉一大塊
再者,ai這東西是真的厲害
但真正的生產力,與產業應用場景至今還沒摸索出來
整個產業鏈條就NV這個硬體商賺錢(1999網際網路就思科賺錢,然後...)
台GG甲方NV,甲方的甲方MS/META/OPENAI....
apple今年營收不怎樣,也早早已經確認iphone17用3奈米,會下單多少不知道
只要有任何一間,搶跑道有點頂不住,流出暫停採購消息....就會造成股價回好大一口氣
接下來川皇登基,對台GG態度是個相當不可控的因素
造成結果,就是台GG需要祭出發股息的手段穩住陣腳
諸如以上種種,階段性貧僧我還是躲在高股息領10%現金,股價大塊肉就留給有信仰的同學