回覆上一篇的推文,純為個人觀點
25%的美國技術含量,不是GG說了算,而是川皇說了算(端看川普制裁華為的決心),
而且最重要的是時間點,目前還沒到全面翻臉的時刻,
時間點大概會落在G20的川習會後,
如果到時中國不全面讓步或照單全收智慧財產權修法及補貼這兩項議題,
大概就是翻臉的時刻了,下階段的3250億美金的25%關稅應該也會補上來,
原因跟川普尋求2020連任大概有關,如果沒有貿易戰這項功績拿來說嘴,
連任路上很難跟美國選民交代
另外個人觀察台積電兩項重點
1.3250億美金25%關稅課下去後,往後幾季的實質毛利率大概會剩多少?
可以肯定的是絕對不會落在40~50%這區間
2.若台積電被強迫選邊站,台積電大同盟這策略絕對是會有實質的影響層面
※ 引述《quartics (Smart is the new Sexy)》之銘言：
: 應材,KLA-Tenco, Lam Research 都是美商,
: 台積也用很多美商EDA 工具,
: 為什麼台積不受美國禁售華為影響?
: ※ 引述《justin1943 (prototype)》之銘言：
: : 美國祭禁令 台積電：初估後繼續出貨華為
: : https://money.udn.com/money/story/5612/3819313
: : 2019-05-17 19:06中央社 新竹17日電
: : 美國對華為祭出禁令，晶圓代工廠台積電經初步評估後，決定不改變對華為的出貨計畫，
: : 即繼續出貨華為。
: : 美國總統川普簽署行政命令，禁止美企使用被認為有國安風險公司製造的電信設備。美國
: : 商務部隨後將華為和70家附屬事業列入「實體清單」，禁止華為在未經政府許可下，向美
: : 企採購零組件和技術，17日起生效。
: : 華為被美國列入出口管制實體清單，市場關注台積電對華為出貨是否會因而受到影響。外
: : 資今天賣超台積電1萬908張，影響台積電股價收在新台幣241.5元，跌5.5元，市值單日縮
: : 水1426億元。
: : 台積電表示，內部建立一套完整系統，經初步評估後，應可符合出口管制規範，決定不改
: : 變對華為的出貨計畫，將繼續出貨華為；不過，後續仍將持續觀察與評估。
: : 因出貨華為計畫並沒有改變，台積電指出，第2季營運不受影響，目標也不變，季營收將
: : 約75.5億至76.5億美元，將季增約7%。
: : 另外，經濟部長沈榮津今天接受媒體採訪時表示，美國禁用華為，由於華為在美國市場占
: : 比不大，影響有限，對屬於華為供應鏈的台廠影響也有限。
: : 沈榮津說，對台灣網通業者來說，華為並不是唯一的核心網通供應商，還有其他選擇。由
: : 於華為受美禁令影響，訂單也將轉移到其他國際核心網路設備商，現在台廠正是多元布局
: : ，抓住轉單機會的時刻。
: : 心得：
: : 全世界的「華為封鎖網」好像只剩川普跟八卦版了QQ