很久很久以前，在不知名的山野間，誕生了一隻醜陋的小狐狸，狐狸沒有取名字的習慣，姑且就叫牠做小狐．
小狐有很多的兄弟姊妹，但牠明顯就和其他狐狸長得不一樣，牠特別瘦弱，而且毛色還與其他兄弟不同格外顯眼，所以外出覓食時，小狐的毛色總會引起掠食者注意，進而連累家人被攻擊．
小狐特異又醜陋的外表早就招惹同族白眼，再加上小狐總會吸引掠食者，所以小狐一直是族裡麻煩般的存在．
可憐的小狐，在懂事前是兄弟姊妹欺負的對象，往往只能撿剩下的骨渣果腹，父母也睜一隻眼閉一隻眼，放任小狐受欺凌，懂事後，小狐依舊受到霸凌排擠，只是對象換成了全數的族人．
狐狸是團結的動物，這一點在欺壓小狐也發揮地非常徹底．
小狐很傷心很痛苦，牠知道，這是牠醜陋外表的原罪．
狐狸在成年後，會修練改變外貌的精法，大部分是變成人類的外表，來做一些狐狸身體做不到的事情，如耕作買賣等．
更厲害的狐狸，會藉由化身作祟讓人類恐懼來獲得供品，甚至是金錢珠寶，讓族人過上更好的生活．
小狐把希望放在修練上，期望自己可以成為一個強壯的人類，分擔族人的工作，讓族人對牠另眼相看．
為此，成年後的小狐總是比別的狐狸認真，其他狐狸一天練兩個時辰，牠就練七八個時辰，如果時間不夠，牠就犧牲吃飯睡眠的時間，只求成為變身最完美的狐狸．
然而無論小狐多努力，變身的結果似乎仍是受限牠瘦弱的先天體質......
變身後的小狐，依舊弱不禁風，手無縛雞之力，根本無法下田，就算去跟人類做買賣，體虛的小狐光是走山路就喘個不停，更遑論長途跋涉到人類的市集了．
而且小狐變身成人類後，依舊醜陋，完全不符合族人的審美要求．
小狐有一個姊姊，小狐辛勤修練時總在偷懶，但她仍成了族人的偶像與指標，變身後的姊姊出色完美地教族人們驚艷不已，讓一群未成年的小狐狸爭相模仿她．
每一回姊姊到人類村莊作祟，第二天村人一定是準備大把的糧食金銀珠寶送上山，這讓姊姊地位直逼族長，享有一間獨住的洞窟，所有食物衣服一定是由她優先選，再分派給其他狐狸．
對比下，小狐別說讓人送上供品，人類看到變身後的小狐，只會輕視調戲牠，根本不可能畏懼牠．
無論多努力，命運是從出生那一刻就決定好的．
小狐認命了，牠覺悟到自己就只是一隻平凡庸俗的狐狸，注定擺脫不了外表的詛咒，既然改變不了自己的命運，就接受吧！
這樣想的小狐認命接受族人的安排，待在姊姊的身邊伺候姊姊，看姊姊的臉色過日子．
幸好姊姊雖然個性驕縱任性一些，但很快就喜新厭舊，總把吃膩的美食或穿膩的衣裳扔給小狐，這讓小狐衣食不但不缺，還都是高級品．
如果日子可以這般平凡過下去，那往後的歷史，大概也不會掀起驚天大浪了．
事件的起源，從族裡的某隻母狐穿上一件色澤很特殊的披風，並到處炫耀開始．
那件披風據說是用變異的貂鼠毛製作，一般貂鼠毛很少純白，就算是白色的也難免會有其他顏色的雜毛，但那件披風純白地不可思議，一點瑕疵都找不到．
那隻母狐很得意地跟姊姊炫耀，說那是變異種的貂鼠，就算姊姊再有錢也沒法子買到．
姊姊表面上還是客套地稱讚幾句，等那母狐一離開，姊姊馬上變了臉，抓狂地嘶吼尖叫，把所有能扔的東西都砸向無辜的小狐．
小狐只能委屈地窩在角落，承受姊姊無理的怒氣．
一向高高在上的姊姊壓根嚥不下這口氣，她不是稀罕那件披風，而是那母狐有的東西，她居然沒有，從來只有她向人炫耀，一旦立場轉換被人炫耀，這對姊姊而言簡直是羞辱！
地位很高的姊姊大可用自己的勢力逼那母狐把披風送給自己，但姊姊的自尊絕不允許自己撿別人用過的，所以她滿心所想著，要如何弄到比那件披風更稀有，色澤更特殊的毛皮．
然後，氣紅了眼的姊姊瞄到了角落裡，小狐銀色的毛皮......
＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
幾天後，有一位將軍巡視邊境時，在山腳下撿到了一個衣服單薄，全身是傷的瘦弱女孩．
那女孩似乎受到凌厲的攻擊，身上有好幾處被掀開的傷口，下手得人彷彿想將女孩活生生剝皮一般，光看就讓人不忍心．
女孩嚇得連話都沒法子說，只能不斷尖叫哭泣，這讓將軍對女孩又憐又心疼．
於是將軍抱起了女孩，邊哄著邊對她說：
｢別怕，今後妳就是我的女兒了，妳的新名字就叫妲己吧！｣