[問題] 遺產的存款與股票哪部份可用金融清單為憑

作者: PTTHappy (no)   2024-01-21 19:08:04
如題。被繼承人無不動產。
動產「類別」只有銀行存款與股票。
(由於家中因故紛擾,相關存摺啦啥的文件闕失)
現在要請教的是遺產稅申報書的填寫。
才能申報、才能拿到完稅/免稅證明書,才能做一些其他法定事項的後續程序(不贅述)。
目前:已經向國稅局申請「金融遺產清單」,國稅局還沒將結果寄回給申請人。
想請教的是:因為填寫相關資料非常繁瑣,請問在填寫了相關動產的「數字」以後,
在「佐證的文件」上,能僅以金融遺產清單上的「項目」與「數字」為憑嗎?
或是要一一申請各家銀行、與各檔股票的(有金融機構蓋上官章的))〇〇證明單
或XX證明書來貼在遺產申報書上為憑?懇請惠示啊~
(是盼望能儘量少貼就萬幸,因為若要跑遍那些金融機構
作者: sholia96 (sholia96)   2024-01-21 21:59:00
可以,但是未上市公司股票就要另外準備資產負債表損益表。
作者: PTTHappy (no)   2024-01-22 06:37:00
感謝sholia大~但請益:聽說金融遺產清單不登載股息嗎?故若不能漏了被繼承人去世前已除權息的部分 恐需另向股務部門申請?為這事需跑幾趟各該部門取得數字&證明 免不了?上述幾行我是聽說的 其實不清楚實情 所以冒昧請問一下
作者: sholia96 (sholia96)   2024-01-22 22:29:00
是的,股息是看不出來。目前提供的都是死亡當日已存在帳戶裡的數字。股息就需要另外蒐集。

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