先訂好假設的情況：
1. 中共如史實在1921年成立，並接受蘇聯指揮，在中國境內尋求合作夥伴
2. 孫中山在南方各路軍閥支持下於1923年奪回廣州，陳炯明部粵軍退往粵東
3. 孫中山明確拒絕與蘇聯合作，沒有發表《孫越宣言》，
理由可能是部下激烈反彈，或認為蘇聯有意滲透其政府。
4. 孫中山仍在1925年逝世。
在沒有蘇聯的情況下，孫中山的國民黨不會變成集權架構的列寧式政黨，
可能還是會維持原先的大元帥領導制，但實權掌握在周邊的軍人手中。
這些軍人的情況大致如下：
重回原先地盤：滇軍楊希閔、范石生、桂軍劉震寰、湘軍譚延闓
對孫較有好感：滇軍朱培德、粵軍許崇智、李福林
其中實力最強的是楊希閔，以及他若即若離的盟友范石生、劉震寰；
譚延闓與朱培德比較願意和孫中山合作，但他們的實力不足；
粵軍內部派系紛雜、素質參差不齊，雖然有主場優勢，但也僅只於此。
在孫中山重返廣州後，原先合作的舊桂系沈鴻英倒向北方，後被趕回廣西，
陳派粵軍的兵權實際掌握於葉舉、洪兆麟、林虎三人手中，
加上在南路與陳炯明相互聲援的鄧本殷，陳派粵軍實際上也是多頭馬車，
並不會比派系林立的廣州政府來的團結。
至於廣州商團方面，商團敵視孫中山的原因除了各項戰爭苛捐雜稅之外，
也包含廣州政府與蘇聯的合作。若無蘇聯因素，商團與廣州政府的關係不致於迅速惡化，
除非孫中山與滇桂軍壓榨過度，讓態度中立的商團倒向陳炯明一方，
才有可能讓局勢改觀。
由於沒有蘇聯的財政、軍事支援，廣州政府的形勢會更加艱難，
和陳派粵軍的衝突會陷入膠著，內部則有派系傾軋，誰突然出走都不奇怪；
孫中山則會利用派系矛盾讓各軍彼此相互牽制，以免影響自己的地位，
在他身邊有影響力，又可以信任的人大概只有胡漢民、汪兆銘、廖仲愷、許崇智四人，
但沒有聯俄容共，國民黨內的左右派之爭也不會太過激烈，
他們幾個會比史實中更為合作，直到孫中山逝世。
至於蔣介石應該還是個高級參謀或粵軍的團長，也許和陳濟棠、張發奎等人當同袍，
沒有黃埔軍校當跳板，不是廣東人的老蔣幾乎不可能快速晉升。
對蘇聯而言，他們原先找上了實力如日中天的吳佩孚作為合作的首選，但被拒絕，
之後才去找流落上海的孫中山。若孫中山也沒有合作意願，
蘇聯最終大概還是會找上馮玉祥，時間點仍是第二次直奉戰爭之後，
馮玉祥會如同史實在1925年初邀請蘇聯顧問前來，而這次來的還會有中共。
在蘇聯的資源挹注下，馮玉祥的國民軍在1925年將獲得長足發展，
也許會蓋個張家口軍校也說不定，校長就給韓復榘當好了。
但別忘了國民軍的旁邊就是全盛時期的奉軍，張作霖不會放任馮的勢力坐大，
國奉之間的衝突將會提前爆發，再加上反奉的吳佩孚、孫傳芳以及郭松齡，
只是吳、孫不會與依附蘇聯的馮玉祥結盟，因此反奉戰爭的結果不會和史實相去太多，
郭松齡仍然會失敗，但國民軍將在蘇聯支援下贏得南口之戰，
主力重建後又被摧毀的吳佩孚將因此一蹶不振。
國民軍與奉軍在1926年相持不下，又讓南方的軍人有出頭的機會。
孫傳芳會以取得江蘇、安徽兩省的主導權為條件換取與奉軍的停戰，
並在吳佩孚無暇南顧之際擴張地盤，進一步奪取兩湖，變成南方最大的勢力。
湖北陳嘉謨、湖南趙恆惕皆是依附吳佩孚而起，他們的地位必然不保，
善於投機的唐生智也許會藉此掌握湖南大權，成為孫傳芳最不可靠的盟友。
在大敵當前的局面下，西南各省會按照往例組成同盟，
包含雲南唐繼堯、廣西李宗仁(假設他成功統一廣西)、貴州袁祖銘、四川那一大群人等，
最資深又虛榮心破表的唐繼堯會搶到盟主寶座，即便他的實力大不如前，
大家願不願意服從他又是另一回事了。
不過孫傳芳的聯盟幾乎建立在他的個人威望以及共同敵人(奉系)兩個因素上，
他的嫡系實力相當有限；若孫、奉和解，這個聯盟的基礎會更加削弱，
只要孫本人出了狀況，這個聯盟隨時都有可能做鳥獸散。
而廣東的陳派粵軍雖然素來親近吳佩孚，但此時也可能轉向與孫傳芳合作，
以孫傳芳勢力的聯盟模式來看，八成也能沾個聯省自治的光。
假使陳派粵軍在1927年藉孫傳芳之力掌控廣東，廣州政府也隨之解體，
國民黨要人則四散上海、香港、海外各地，又被打回1913年的局面，
而且這次也沒有孫中山這塊神主牌了，孫的接班人將會影響國民黨的走向，
可能是回到議會路線，或是重舉革命大旗。
假使國會能順利召開，議會派將會佔上風，並由國民黨內的政學系所主導，
但他們將會依附於掌控北京的勢力，也許是張作霖。
至於革命派恐怕還得先考量到自身的存續，才有餘力影響政局。
另外老蔣嘛，他和政學系的大老黃郛、張群都是老朋友了，
在他們的手下應該可以混得不錯吧。
其實已經有點掰不下去了，可以召喚壓路機或馬糞出來清場嗎？
※ 引述《plamc (普蘭可)》之銘言：
: ※ 引述《noonee (台式書生)》之銘言：
: : 如果當時孫中山沒跟中共結盟並引入蘇聯組織體系
: : 那國民黨後來會如何？
: 1923年孫文通電討伐陳炯明，1924年廣州發生廣州商團事變，陳炯明計畫反攻
: 1925年，孫文派蔣介石率黃埔蘇裝軍兩次東征打垮陳炯明部，第二次東征中，
: 蘇聯派將官直接指揮部隊行動。
: 以上史實
: 若沒有蘇聯
: 1925年孫文被陳炯明打跑溜到美國當寓公，廣東省簞食壺漿迎陳師，陳炯明發起聯省自治
: : 會很快的因為黨內不同派系的矛盾而分裂散夥嗎？
: 就沒有國民黨了