今年報稅第一次需要提報海外所得,基本上就是股利所得跟資本利得部分。
由於我使用FT跟IB二家券商,所以分成四筆所得呈報。
股利的部分,報稅系統只要求你提供收益。FT跟IB二家都有提供完整的tax form,
我是把二個forms裡的income 扣掉 withholding 來呈報。
資本利得部分,有三個欄位需要填,分別是毛額,成本,及淨收益。FT可以叫出去年
realized的表,裡面很清楚的有各股交易的成本,售價,利得,以及去年的加總,取
得還算容易。但IB的資本利得資料倒是讓我摸索了好一陣子,從realized 裡面查不
到cost basis的資料,google也找不到明確的查詢方式,後來不經意試試Trades選單
,沒想裡面就有跟FT一樣相當完整的cost basis 資料,也總算順利完成今年的報稅。
海外所得填表完後國稅局會要求你提供證明附件,我這次四筆附件總共也有40頁(二
份tax form 就佔各約15頁)。匯率的部分,我則是以台灣銀行2021年底的買入賣出
均價換算。
總之,有使用IB的網友,記得報稅時所需填報的cost basis, 是在trades選單下,
而非realized 選單下。