剛剛打進去問TDA中文客服TDA/Schwab都有帳戶的合併問題
回來跟各位版友分享一下
主要有兩個重點
1.自動合併
靠電腦比對個別在兩券商帳號(Login ID)中
個人資料裡面的一堆字串
(例如：姓名、住址、電話、公司名稱...等等，不確定比對到多詳細)
要每個字元都一樣才會自動合併
所以，想要合併的人還是自己打電話進去請客服幫你比較快
打電話很快就接通了(我打的是台灣免付費中文客服0800-666-756)
2.Individual/Joint account在帳號(Login ID)部分不需要特別區分
合併以後，同一個帳號(Login ID)可以管理多個帳戶(account)
之後要全部轉移到同一個帳戶，或是用一個帳號管理兩個帳戶都可以
※ 引述《nemo33 (nemo)》之銘言：
: 根據 TD FAQ : 現有的 Schwab 客戶有 Login ID/password :
: About a month before your transition date, you'll receive a notice in the
: Schwab Message Center with a link to preview a list of your TD Ameritrade
: account(s) moving to Schwab. To view your notice, you'll need to log in at
: Schwab.com using your existing Schwab Login ID and password. You won't need
: to create a new Schwab Login ID or password.
: We'll create a new Schwab account for every TD Ameritrade account that you
: have, and you'll be able to access all your accounts with your existing
: Schwab Login ID and password.
: 然後根據 https://welcome.schwab.com/schwab-client?aff=XWV
: Once your move is complete, you'll see all accounts in one place on your
: Schwab Accounts Summary page. While there, watch for messages and details
: about combining accounts.
: 個人結論, 目標一定是先全部搬過去, (資料/資產)無誤後面就再說拉.
: 全部都在一個 Schwab ID 下, 東西要搬來搬去,合併,關閉Account等都是相對簡單的事情.