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[險種] 1歲男 新保單規劃
作者:
yunfa
(花花)
2023-10-04 14:29:41
一、性別:男
二、年齡:8個月(保險年齡1歲)
三、職業/工作內容:嬰兒
四、保障需求: 單實支/意外/住院/重大傷病/癌症
五、保費預算:1萬5上下
六、健康告知:剛出生心臟圓孔洞未閉合,六個月後複檢已閉合
其餘皆正常
七、常用交通工具:uber自備提籃
八、預計規劃:全球人壽 新安東京
九、現有保險:無
十、預增保險:
https://finfo.tw/assortments/a842a3e9307a8414
想請問若以單實支方向規劃,這份計畫書是否夠完善?
還是有哪邊能再加強的?謝謝
作者: e1997316 (ericccc)
2023-10-04 14:35:00
1.需注意重大傷病超過200萬需要附上相關寶寶手冊資料等,如果怕麻煩也可以調整到xde180萬2.注意成長曲線,其餘沒什麼問題
作者: simp1e7777
2023-10-04 14:39:00
1、留意目前的身長曲線,卵圓孔的病歷跟超音波照片可以先準備2、XDE只能到180,因為主約有20了3、XHB可以拉高到計畫四
作者:
yunfa
(花花)
2023-10-04 14:55:00
非常感謝
作者:
bryant0727
(老皮)
2023-10-04 16:28:00
這樣已經很好了,可以出單
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