※ 引述《PH7686 (PH7686)》之銘言：
: 1. 標的：3474華亞科
: 2. 進場理由
: a.基本面：連3季度賺錢...等待Q1財報檢視
: b.技術面：5日和20日均線黃金交叉...MACD日線剛翻紅第2天
: c.籌碼面：籌碼集中度:89.32% 外資: 46.30% 大戶: 43.02%台塑集團董監持股高
: d.消息面：同學天天加班...有一天被女兒叫成叔叔...差點離職
: 3. 進場價格：24
: 4. 停損價格：22
: 心得:月線高檔鈍化...向上走升趨勢線不變...短線橫盤整理3個月24~27元
: 在3/21日爆大量跌破季線後迅速站回...尾盤巨量2萬多張不知被何方神聖接走...
: 連兩三天開高走低進場掃貨...加入美光集團後技術和資金都到位了...
: 漸漸脫離慘業...預計回到票面價時可開放融資卷會再走一段...
: 希望能複製彩晶走法1個月+90%...
【時報記者沈培華台北報導】受惠於PC DRAM合約價格穩定且產品組合改善，華亞科(3474)第一季業績可望優於預估，法人紛紛預期公司首季營收季減僅約5%，毛利率仍可達50%，單季淨利在90億元以上高檔。
依據雙方合約，自今年起美光將承購華亞科全部產出，給予美光的折扣比例每季將按前季EBITDA表現調整；華亞科先前預估，第一季毛利率預估區間為42~48%。美光跟華亞科拿貨的計價標準也有所改變，過去是採前三個月的平均價，今年起將改採前兩個月加上當月的平均價，將更貼近市場狀況，因此亦帶動華亞科今年首季獲利有機會優於預期，毛利率站上50%。
本土法人預估，華亞科今年第一季合併營收約為195億元，季減約5%，稅後淨利在90億元之上，EPS超越1.5元，優於上次法說預期，華亞科與南科(2408)將於本月下旬舉行法說會公布上季營運成果。
外資巴克萊證券預期華亞科第一季營收季減5%，比市場預估的萎縮8%表現要好，毛利率可望維持在50%的水準。巴克萊證券調升華亞科今年第一季EPS估值13%，來到1.52元。
此外，華亞科第二季可望持續穩定獲利，帶動第二季底每股淨值回到票面，第三季即可望回復信用交易資格。
南科(2408)因自家獲利穩定加上華亞科持續挹注轉投資利益，南科今年第一季業績也不淡，獲利亦可望維持高檔。