作者:
takase (............)
2021-07-31 04:01:02※ 引述《maple741852 (好心情)》之銘言：
: 昨天看理財大亨提到的，降級之後長線投資比較好的會是博弈和遊樂股
: https://i.imgur.com/E2Qeixl.jpg
: 的確在解封之後大家各種報復性的出遊，的確有可能會帶動成長，我自己真心覺得與其買
: 離自己生活太遠標的航運(快可以跳船了><?)不如買可以看的到吃的到的比較容易賺，最
好問題
最近看到影響最深的消息是 美國CDC確認 疫苗無法阻絕delta變種傳染
washington post
https://tinyurl.com/yayv7eh2
所以幾年之內看來都不會有真正意義的解封，或者說回復疫情爆發前的狀況
這種狀態下，以國產疫苗為題材的生技股個人不看好
因為速度已經落後了，人家都在布局次世代疫苗了，我們還在霸王硬上弓
短期內可能因為各國被逼承認免疫橋接而看漲
長期來看，目前各國都要國產疫苗、百花齊放的發展不會持續太長的時間
到最後很有可能就是被幾個生技巨頭、大藥廠靠資本實力、以及國家政策扶持
事實壟斷市場，其他國家只能走代工路線
但是生技代工並沒有生出下一個台GG的潛力......
不過疫苗分裝、快篩試劑製造、甚至是最單純的口罩紡織題材 都是可以注意的
回題吧，以短期兩三年的狀況而論
布局東南亞的傳產，特別是勞力密集產業會受到相當的衝擊
目前東南亞算疫情重災區，也是傳產布局的重點，以NIKE來講
一半的產能都在越南，勢必會受到影響，勞力密集的傳產可能這次真要被逼轉型了？
其他錦上添花的：影音娛樂、線上教育、網通、面板之類的 短期內可能都會有特需
長期來看的話，消費大概會趨於保守，人們更宅更佛系這樣.....
個人覺得這波復甦其實不如預期，特別是病毒變種比疫苗研發速度還快的情況下
是要注意別人貪婪我恐懼的守則了