前205年5月，劉邦退至河南滎陽。蕭何動員關中老弱和援軍，與漢王會滎陽。
韓信收攏敗卒與劉邦會合。(堅守中央戰線)
前205年6月，楚軍亦追擊而至，灌嬰率領漢軍騎兵，於京索之戰擊敗楚軍，
將楚軍擊退到滎陽以東。漢軍穩住陣腳，劉邦修築甬道至敖倉運糧，
戰爭進入相持階段。廢丘被攻破，章邯自殺，劉邦回關中立太子，
而魏王豹藉口親人有病，重返魏地，歸順項羽，封鎖蒲阪黃河渡口。
前205年8月，劉邦回到滎陽，漢分兵，韓信、曹參率軍伐魏。
韓信從蒲阪北方夏陽(陜西韓城)悄悄渡河，急襲安邑。
曹參率軍大敗魏王回救的軍隊，魏豹被漢軍活捉，盡定魏地。
安邑之戰後不久，韓信與張耳被派往趙地。(開啟北方戰線)
前205年9月，韓信與曹參先破代兵，生擒代國丞相夏說，
但劉邦很快徵調軍隊主力回滎陽。
前204年10月，韓信與張耳攻擊趙國，在井陘背水一戰，
以三萬擊敗號稱二十萬人的趙軍。韓信聽從李左車建議，派人出使燕國，
成功遊說燕王歸附漢王。韓信請劉邦封張耳為趙王，劉邦同意。
前204年11月，隨何成功遊說英布反叛項羽，項羽派龍且項聲攻打英布。
(開啟南方戰線)
前204年12月，韓信與張耳留下在趙國繼續跟餘寇作戰並且防止楚軍側擊，
劉邦返回滎陽。
此前英布被策反，但是戰敗，於是歸漢到了滎陽。
劉邦召見英布，派英布重返九江。
前204年年初，楚軍持續進攻滎陽，數次切斷了漢軍的甬道，
把漢王圍困在滎陽城。漢軍有缺乏糧食的威脅。劉邦於是向項羽請和。
項羽欲同意，但是范增反對，陳平進行反間，范增辭歸，病死於道。
前204年4月，彭越和其他漢軍游擊楚軍糧道(中央戰線危急，游擊軍斷其糧道)
前204年5月，滎陽不能支持，陳平於是夜裡讓兩千名婦女出滎陽城東門，
楚軍發動攻擊，陳平就與劉邦從滎陽西門出城逃離。
滎陽被楚軍攻破，漢軍退守成皋。劉邦隨即回到關中，
徵集士兵再次東進，前往宛城(河南南陽)，項羽聞訊前來，
劉邦對峙堅守，以舒緩中央戰線的壓力。
此時彭越和其他漢軍切斷了楚軍糧道，攻下了魯，
項羽回師攻打彭越和其他漢軍。
前204年6月，項羽破走彭越和其他漢軍，漢軍又攻回滎陽，項羽回軍猛攻滎陽，
攻下後又猛攻成皋，劉邦從成皋北渡黃河，奪韓信和張耳的軍隊，
回援中央戰線，命張耳續定趙地，而韓信攻擊齊地，此時成皋已破，
漢軍退守鞏縣(河南鞏縣)，楚軍進攻戰敗，項羽不能繼續西進，
楚軍退至成皋，據險堅守，漢軍攻之不下。酈食其並自請出使齊國，
勸說齊王降漢。
前204年8月，劉邦再派其他漢軍和彭越游擊楚軍糧道(中央戰線危急，游擊軍再斷其糧道)
前204年9月，彭越攻下睢陽、外黃等十七城。項羽無奈，只好留大司馬曹咎守成皋，
囑令不與出戰。然後東擊彭越，迅速收復失地。
劉邦派酈食其遊說齊國結盟，齊王田廣答應。此前韓信已奉劉邦命攻齊，
在得知酈食其成功說服齊國以後，原本打算退軍，
但蒯通以劉邦並未發詔退軍為由，說服韓信不要把功勞讓給酈食其，
韓信聽從，攻擊未作防備的齊國。韓信與灌嬰曹參擊敗齊軍，
田廣引兵向東撤退，並向項羽求援。
前203年10月，楚軍大司馬曹咎，被漢軍百般侮辱，從成皋出擊，
卻被漢軍伏擊而大敗自殺，漢軍奪回成皋，項羽剛東擊彭越，
收復失地，馬上回到滎陽，兩軍對峙
前203年10月，曹參攻占臨淄，項羽只好派遣龍且率兵20萬，救援齊國。
前203年11月，韓信等漢軍在濰水之戰戰勝楚軍，龍且被擊殺。
韓信以齊地民心未穩為由，自請為假齊王，
陳平和張良勸劉邦封韓信為真齊王
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Chu-Han_Contention.png
前203年2月，張良到臨淄封韓信為齊王
前203年7月，劉邦在拖住項羽同時另派數路漢軍分掠楚地，
韓信、曹參、灌嬰等漢軍平定齊國，對楚軍實現了戰略包圍，
彭越、劉賈在楚軍後方往來斷絕楚軍糧食，使項羽得不到補給，
劉邦封英布為淮南王，英布攻略楚國後方，
其他漢軍靳歙和灌嬰也深入楚軍後方，平定楚國大片領土，甚至占領彭城。
前203年9月，項羽知道自己腹背受敵，糧草不濟，於是以釋放劉邦家人進行楚漢和談，
以鴻溝為界，中分天下。陳平和張良勸劉邦趁楚軍疲師東返，尾隨追擊
前202年10月，項羽南走陽夏（河南太康），彭越趁勢攻下昌邑二十餘城，
得大量糧食送給漢軍。彭越出兵助漢，劉邦立為梁王。
劉邦率領漢軍追擊項羽至固陵，項羽發動反擊。劉邦選擇固守
前202年11月，劉賈英布渡淮圍壽春，周殷叛楚，劉賈英布收兵準備
與劉邦會合加入垓下之圍。灌嬰、靳歙率兵從彭城往固陵而來，
劉邦與灌嬰率領的漢軍鐵騎會合。項羽得知灌嬰、靳歙等率領漢軍東來後，
為防自己被包圍往南退守至陳下(河南淮陽)，陳下之戰項羽大敗，
退逃東南，撤到垓下(安徽靈壁)。
前202年12月，韓信、彭越、英布等會合劉邦後，漢軍參戰兵力已超過60萬人，
漢軍以韓信親率三十萬人為前軍，與項羽正面對戰，初戰不利，
中央陣型後退，然後韓信派左右兩軍夾擊楚軍，這時前軍翻身再戰，
楚軍在三面夾擊中被擊敗。楚軍潰退，韓信趁機追擊，
包圍了楚軍，「四面楚歌」，使項羽的軍隊軍心渙散。
項羽率剩餘精銳騎兵突圍，灌嬰帶五千騎兵緊追不捨。
最後項羽無顏見江東父老而自刎。
後記:
項羽在前204年6月攻下滎陽和成皋時，如能一舉攻破中央戰線，
直指關中，說不定就可以瓦解最後被團團包圍的戰略劣勢。