臺企銀的那些事
臺灣中小企業銀行
世界排名：345（2019/12）、2020年1-7月獲利：2,904M（稅前損益）
淨值：96,439M（市占2.43%）（2020/6）、資產總額：1,665,690M（市占3.14%）
存款餘額：1,396,201M（市占3.31%）、放款餘額：1,175,332M（市占 3.82%）
國內分行家數：124、海外分行：8、辦事處：1、其他分支機構：0
員工人數：5,189（平均年齡44.15、平均服務年資16.94）（2019年報）
彰化商業銀行
世界排名：253（2019/12）、2020年1-7月獲利：5,877M（稅前損益）
淨值：162,075M（市占4.09%）（2020/6）、資產總額：2,201,051M（市占4.15%）
存款餘額：1,791,995M（市占4.25%）、放款餘額：1,491,615M（市占 4.85%）
國內分行家數：184、海外分行：7、辦事處：1、其他分支機構：6
員工人數：6,654（平均年齡42.86、平均服務年資16.67）（2019年報）
華南商業銀行
世界排名：223（2019/12）、2020年 1-7月獲利：8,231M（稅前損益）、
淨值：195,105M（市占4.92%）（2020/6）、資產總額：2,807,779M（市占5.29%）
存款餘額：2,356,527M（市占5.59%）、放款餘額：1,759,655M（市占5.72%）
國內分行家數：185、海外分行：12、辦事處：2、其他分支機構：1
員工人數：7,908（平均年齡42.52、平均服務年資15.91）（2019年報）
臺企銀奮起了，108年的稅前淨利有7,980M，雖然是八大行庫的最後一名，
以臺企銀虛弱的體質而言，已是不差的表現。也因此，臺企銀股價在2019年6
月曾達13.95元，順利引進國發基金辦理現金增資50億元，讓臺企銀的資本不
致於落後其他官股銀行太多。但因新冠肺炎影響中小企業甚鉅，加上配合政府各
種紓困，臺企銀獲利大減，2020年1-7月只有2,904M，全年獲利連50億都有困
難。
因股價仍貼近面額，只能等股價接近淨值時，才能啟動增資計畫。雖說臺企
銀增資的理由之一是想增設國內外新據點。但說到底，還是因為近年來為了因應
巴塞爾協定的最低資本適足率的要求，各大銀行不得不增資，資本增加，為了維
持股價，只好拼命衝獲利。獲利好時增資就容易，今年疫情一來，獲利跳水，連
國發基金都縮手，臺企銀又回到票面金額上下等級的銀行。
臺企銀在官股行庫中，先天不良後天又失調。存款量約一兆四， 放款量近
一兆二，124 家分行。存款只有臺銀的一半不到，三商銀三分之二的分行，報章
媒體所提到的大型行庫，幾乎都不會將臺企銀算在內。所謂的四大行庫或三商銀
等稱號，也輪不到臺企銀。當初高普考的時代，臺企銀幾乎是所有官股銀行中的
最後一個志願，在官股銀行中，顯得相對弱勢。
臺銀的董事長一般會兼任銀行公會的會長，土銀的董事長即使不像臺銀那麼
威風，但因不動產龍頭地位與主辦各種聯貸案，到處剪綵也相當風光，表現好的
話，有機會到中央擔任更大的官，兆豐與合庫的董事長是媒體的最愛，每每銀行
有重大股匯消息，總以他們馬首是瞻。由於動見觀瞻，這些官股大型行庫的董事
長總是力求表現，陳沖整頓了合庫，不負眾望一路升官至行政院院長，臺銀董事
長更是努力配合政府新南向政策，到東南亞設立眾多海外分支機構，以保持銀行
界第一人的地位。
然而，到臺企銀當董事長或總經理的官派人選心情卻不如其他官股銀行那麼
好。一方面除了臺企銀的存、放款量太少之外，臺企銀的屬性也很難讓這些長官
們可以在短期內衝出成績。土銀的不動產承作比率上限比其他銀行來的高，兆豐
在外匯方面占盡優勢，合庫分行特別多，臺企銀雖然叫作中小企業的專業銀行，
但在中小企業的放款方面似乎沒有占優勢之處。
每家銀行都可以承做中小企業相關的業務，但臺企銀一方面礙於名字，一方
面規模也相對不足，沒辦法搶到大企業的生意，即使勉強搶到聯貸案，頂多就是
當個參貸銀行，很難想像臺企銀當主辦銀行的畫面。沒有大型聯貸案可以剪綵露
臉，也沒辦法像大型金控負責人一樣常常在媒體上發表意見，被派到臺企銀的董
事長與總經理們總是有氣無力，甚至覺得是被貶官，不然為何不派他們到其他更
大的官股行庫。
臺企銀除了中小企業之外，可說沒有強項，玩外幣玩不贏兆豐，玩房貸搶不
贏土銀、合庫，與大公司的往來更是完全拼不過三商銀，更別提財富管理與信用
卡，存在感不只在官股行庫中最弱，甚至也比許多新銀行還來的遜色，行員是當
初高普考中分數幾乎最低的，分行比別人少，海外分支機構也少，連官股最大強
項──祖產，也比許多民營銀行少。因此，別說要奮起，只要能守住臺企銀的既有
基業，就已經謝天謝地了。
長官心態如此，下面的員工也沒有更好。臺企銀的員工們很知道自己是相對
弱勢的一群，除了早早就被民營化，被合併與賣掉也一定是第一人選。因此，員
工對臺企銀也沒有太大的向心力，只希望能保住飯碗，能維持住官股行庫中的最
低福利水準到退休就行了。因為一直處在危機感之中，臺企銀的工會相當強勢，
一直努力自救，力保工作權。
因此，不論臺企銀賺多賺少，幾乎都會照發加班費，獎金也盡量發到官股的
標準四點多個月以上，員工所背負的業績壓力也相對小。沒辦法，老董、老總找
不到方向，下面的員工也看不到太遠的未來，得過且過，有盈餘就發獎金，不用
想太以後的事，所以很少會拿錢去打呆帳，因此臺企銀的逾放比在官股行庫中是
相對高的。
另一方面，臺企銀也非常低調，不太打廣告，深怕政府與立委諸公們看到了，
又會想將臺企銀賣掉或嫁給別人。政府在與兆豐的合併案中見識到了臺企銀工會
的力量，也是多一事不如少一事的想法，只要臺企銀不惹事，只要沒有立委特別
提起這件事，就暫時放臺企銀一馬，裝作沒這家銀行就是了。當然，股票市場中
金融股一大堆，幾乎沒有題材可炒的臺企銀根本像是被遺忘的存在一般，默默的
在眾多的金融股中浮沉。
沒業務可衝，長官無心，員工無力，政府擺爛，股東看開，臺企銀的員工相
對幸福，不像臺銀不賺錢的政策性業務一堆，沒有陳沖改造後的精實合庫，少了
板橋林家的督軍，不像一銀是個往上爬的跳板，沒有台新彰銀的恩怨情仇，更少
了土銀對IPO 或被合併的不安，也沒有兆豐的中、交情結，臺企銀除了差點被
兆豐併掉之外，可說自成一國。
因此，大部分臺企銀的員工是認同臺企銀的工作環境與福利的，少量的推卡、
保險、基金與IPO的壓力，兼有著官股銀行最低的福利保障，在不被購併的前提
之下，是相對溫馨的工作環境。以信用卡為例，臺企銀的信用卡流通卡數為
203,428張(臺銀為226,149，土銀為338,767，2020年7月)，市占率0.41%為八
大行庫之未。
因為資產品質太差，工會太強，大多數的民營銀行對購併臺企銀沒啥興趣。
因禍得福之下，雖然臺企銀體質比彰銀差，但卻是彰銀被台新看上，落得目前動
彈不得的窘境，要嫁也是需要有相當姿色才會有人要的。所以雖然是八大行庫的
後段班選擇，卻有著跟臺、土、合庫差不多的平均服務年齡(臺銀46.65、土銀44.03、
合庫44.98、臺企銀44.15)。
原本臺企銀是要被迫嫁入兆豐的，但兆豐實在不想娶臺企銀，而臺企銀的老
員工也不想老年失貞，所以一件看似臺企銀賺到的合併案就不了了之。原本員工
想說，既然要被併，不如給臺銀併，但臺銀沒興趣，而且會有全公股與民股的股
權爭議，所以無緣嫁入臺銀。因此，臺企銀即使經營狀況在官股行庫中與彰銀為
難兄難弟，但有了彰銀老大哥的前車之鑑，短期間內沒人敢娶，想嫁也嫁不掉。
怕被民營銀行吃掉的臺企銀員工短期內不用擔心，但想藉由合併進入臺銀或兆豐
的人大概也不用太期待就是了。
終究，還是有人入蜀了，打破了這個自成一國的樂土。到底有什麼方式可以
讓只有一州之力的蜀漢帝國去對抗其他的強權呢？雖然每個人都覺得官股銀行
的考核與升遷制度問題很多，但除了弄個萬年不升等或密薪制，還是降低新進行
員的入行職等這種根本只是砍員工福利的方式之外，並沒有哪一位英明的長官能
搞出比較高明的評等與升遷方式。
到底官股銀行適不適合KPI？用了KPI之後就可以改變內虛的體質，把臺企
銀變的更強壯？抑或只是另一種新官上任三把火，繞來弄去又是另一種不給員工
升等與調薪的理由罷了？爹不疼娘不愛的臺企銀成了最佳試驗品，反正，失敗了
也不會更糟，如果成功了，不只臺企銀精壯了，也可以複製到其他官股銀行，何
樂而不為。
銀行的收入正常有三塊，利差收入、手續費收入與財務操作。財務操作想要
高報酬就會有高風險，用KPI搞不好還算是變向鼓勵操盤手為了帳面好看而甘冒
大風險，不算是什麼好選項。手續費收入有比較具體的數字與目標，但銀行每個
位置差異性頗大，徵授信與外匯可以向客戶推銷保險與基金的機會就比存匯櫃臺
少。 同家分行內的位置差異不小，每一家分行的大小、位置落差也很大，同樣
是存匯，來客量就是不一樣。同樣的來客數，大安區與樹林的客人手頭可以定存
與理財的金額就是不一樣。不像製造業，生產線 員工的同質性高，也不像銷貨
業，有明確的業績數字可以當作指標。
銀行業的總行單位，大小規模地點不一的分行，與分行內存匯、外匯、放款，
甚至管理等完全不同的業務模式，讓 KPI的適用異常困難。手續費收入還有個清
楚的數字，銀行業最重要的放款利差更是難 以衡量。有了存款才有放款，但該
如何去拉存款？拉到存款之後，萬一客人都是轉存定存，這樣算是有功還是有過？
消金的信貸與房貸拉了一大堆客戶，也比不上一個企業大戶，這樣該如何去衡量
貢獻度？
同樣是企金，徵信人員貢獻多還是放款人員？企業戶的借新還舊，貢獻是否
大於一筆新拉到的小額信貸？就算真的找得出一套新的方式來評比員工，員工的
努力拼命也許可以增加一點基金、保險、信用卡與IPO的績效，但對於銀行真正
的核心業務──存放款的利差，員工的奮起真的會起很大的效果嗎？即使是為了那
多一點的獎金，為了那快一點的升遷，員工拼了命的力求表現，就能夠替分行拉
進大筆的活期存款，與找到企金大戶？
在銀行業，尤其是官股銀行，活期大戶與企金大戶，都不是一般行員可以處
理的等級，即使行員有心也無力。就算 KPI真的有效，也只不過是讓叫號快一點，
多拉了幾張卡，還是多賣了幾張保單等這些對銀行獲利貢獻不大的業務而已。更
何況，所謂的表現好升遷，也比其他官股銀行的正常升遷慢，而表現不好的處罰，
其實也不過是升等較慢而已，這也不過跟當初沒有實施 KPI 時的原點差不多而
已。
弄了半天，證明還是另一套無限評估報告的整人方式而已，大部分的員工還
是很難升等，也不容易調薪，很少人受到激勵，也很少人受到處罰，最後還是回
到官股銀行的本質，不管上面有什麼新措施，熱度退了之後，終究會回到原本過
日子的方法，還是每天做一樣的事。臺企銀依然是臺企銀，官股中最虛弱的一員，
臺企銀的獲利依然是八大之末。
是的，這幾年臺企銀的獲利行有變好，但跟KPI卻沒有太大的關係。首先是
天時，前幾年金融業獲利紛紛創新高，臺企銀當然也順著風跟著賺。其次是地利，
這幾年臺灣房地產大好，臺企銀當然也分了不少油水。人和自然是老員工退休，
中階員工升等加薪不易，新進行員常常補不到人，老中青三代的犧牲替臺企銀省
下了不少薪資成本，獲利自然會比較好看。可以說，絕對而言，臺企銀比前幾年
好，但相對而言，臺企變好的幅度又比不上其他的官股銀行。
人走政亡，臺企銀的員工經歷了KPI 的折磨之後，終於功成身退，歡送長官
榮昇到另一間更大的官股行庫，員工鬆了一口氣，平安渡過馬八年。因為新冠肺
炎，蔡政府大概也無心力著墨金融改革，可預期的是，臺企銀的員工們又將順利
渡過這蔡八年。當初參與2005年罷工的員工，又熬過了15個年頭，離退休又更
近了一步。
臺企銀有試著往前走，但如逆水行舟，不進則退。臺企銀105年時的員工數
是4,851人，到了109年2月底是5,189人，不像兆豐、一銀與華銀都新增了千
人新血，臺企銀增員的速度與彰銀差不多。理由跟彰銀大同小異，已經算是八大
行庫中相對快的作業系統與這幾年並沒有明顯成長的各項業務。當然，招募不到
適合的人才也是原因之一。不明的前景，不高的起薪與不易的升遷讓臺企銀在新
人心中的地位每況愈下。
以前官股銀行普遍是一年一招，後來變成一年三招，報名人數也大幅下降。
三商銀變成了不停的招人、補人、訓人、然後再走人的銀行員訓練班。一線人力
不足的情況嚴重到三商銀紛紛提高薪水徵召經驗行員當成即戰力，但這些經驗行
員依然不停的逐水草而居，哪邊待遇好哪邊去，不停的換銀行。華銀常常不足額
錄取，彰銀與臺企銀則是成了筆試與面試訓練班，常發生新人一直都沒來報到的
情況，因為很多人報名都只是練筆而已。即使臺企銀內部有默契不要給新人太大
的壓力，但如同華銀對新人的加薪一樣，只能治標不治本，騙一時騙不了長久，
新進行員看苗頭不對，還是會拔腿就跑。所幸，八大行庫經過這幾年的多次招考，
目前多已呈現滿員的狀態，臺企銀應暫時可脫離新人訓練班之折磨。
臺企銀嘗試改變，徵才方式也不再拘泥於金融研訓院的招考，也大方在104
與1111等徵才，職務、薪水與職等都可以談。升等也比以前容易，5升6幾乎
不擋，6升7只要符合條件，例如考績甲、有外匯與理財證照，也可順利升等，
7升8與8升9的名額也比以前大增。臺企銀有薪等表，跟一銀一樣，考績甲升
2小等、考績乙升1小等，算是在激勵與保障之間取得一個平衡點。獎金的部分，
業績好時，不會比三商銀差太多，業績不好時，應該也有比照臺、土銀的保底。
可以說，除了未來的不確定性外，臺企銀的升遷與福利並不算差。
對內，臺企銀試著增加員工升遷的機會與福利，增加向心力。對外，臺企銀
試著增資，增加國內外分支機構，以增加獲利，但無奈股價上不去，又遇到疫情，
獲利大降，增資之路遙遙，有志難伸。從海外分支機構的籌設就可以知道銀行的
近況，要設立海外分支機構首先要符合金管會的種種條件，例如最低資本適足率
再加幾%等，如果資本不足或營運狀況不佳，是過不了金管會這關的。接著要向
國外的央行或金融主管機關申請，也是需要符合相當的條件。
最後，當然還是要有足夠的海外人才。在政府大力推行新南向政策與各大銀
行的海外獲利占比創新高之際，八大官股行庫沒理由在海外分支機構的設立缺席。
最近幾年，臺銀與合庫大舉在東南亞布局，兆豐與一銀本身基礎就很完整，但華
銀、彰銀與臺企銀很明顯這幾年在海外布局這一塊，並沒有太大的進展，也稍微
可推知，內憂不平，是無法向外擴張的。
世界各國的銀行因為Fintech，已不需要為數眾多的一線人員，加上長期低
利率與新冠肺炎的爆發，紛紛走上了整併或裁員一途。只有臺灣的銀行業可以無
視趨勢，不只鮮少有合併案，八大行庫甚至還逆勢增員。但即使有政府的保護，
從1991年大舉開放新銀行成立以來，已經快要30個年頭，八大行庫從絕對優勢
變成只剩下規模勉強與民營銀行打平，在獲利方面，更是從2019年的37.32%到
2020年7月的33.46%，幾乎只剩下民營銀行的一半。
2020年銀行排名，臺企銀排名臺灣第16名，算是守住八大行庫的半壁江山。
然而，排在後面的中小銀行，雖然規模不若八大行庫，但大多具有小而美的獲利
能力。排在前面的民營銀行，像中信(1)、國泰世華(5)、臺北富邦(6)、玉山(8)、
上海(11)、台新(13)、永豐(14)、元大(15)，不論在規模或獲利能力，都在臺企銀
之上，臺企銀可說是陷入的一個前後夾擊的窘境。
臺灣小小一個島，有近40家銀行，過去的太平盛世，或許還能在政府的保
護下而有各自的存活空間。但整併出幾家足以打亞洲盃銀行，依然是該走的路。
許多小銀行，也將因為Fintech、少子化甚至是新冠肺炎，而逐漸失去小而美的
獲利能力。八大行庫中，臺、土、合庫雖然獲利能力普通，但依然能靠著規模取
勝。兆豐、一銀的獲利能力與規模都足以與民營銀行競爭。華銀雖然稍遜兆豐與
一銀，但有著林家這大靠山，也將保持不墜。而規模與獲利能力不上不下的彰銀
與臺企銀，原本就處於被購併的邊緣。若是因為疫情造成獲利下滑，進而無法增
資，整個競爭力將大幅下降。
目前臺灣的大型銀行都遇到獲利的瓶頸，靠著增資來擴大放款量，進而增加
獲利的方法已是險路難行。臺、土銀的增資原本就不容易，獲利能力更是普通。
合庫、兆豐、中信、國泰世華與臺北富邦五家銀行被列為系統性重要銀行，要多
增提額外資本。可以預期，以後要增加獲利只能走增加放款量以外的路。像升級
與整合核心作業系統，提升作業效率，降低人力成本。運用大數據分析，將有限
的資源更準確的運用在正確的客戶上，減少無意義的行銷。建立各種模型以正確
評估風險，並減少各種倒帳的可能。增加財務操作的獲利占比，新增海外分支機
構，提高理財手續費收入，確保遵守內控與法遵的各種規定，這都需要各種專業
人才。
經過這幾年多次徵才，八大行庫早已不缺一般行員，在新冠肺炎讓一線分行
業務量大減的情況下，行庫高層也重新思考人力重新配置的可能性，以後徵才也
將以專業人才為主。一般行員的養成並不困難，幾乎只要是一般的大學生即可，
即使臺灣有三十幾家銀行，依然可以找到足夠的行員。但資訊、法遵、風管、國
金等專業人才則相對有限，尤以大數據的人才最為搶手。
對於有限的專業人才，民營大型銀行具有高度的議價能力與發揮的舞台、臺、
土、合庫可吸引到追求穩定的人，兆豐、一銀可吸引到想去海外或者是穩定中求
成長的人才。華銀雖然對一般金融人員並非好選擇，但對專業人才的待遇仍具有
相當的議價空間。彰銀與臺企銀則是要與其他中小銀行爭奪為數不多的剩餘專業
人才。獲利的下滑、增資的困難與人才的徵求不易，都將使臺企銀在營業路上舉
步維艱。
總之，除了合併，沒有人可以讓臺企銀起死回生，KPI也只是一種垂死掙扎，
終究還是打回原形，雖然說這原形對臺企銀員工而言並不差就是了。臺企銀依然
是官股銀行的末段班，但因為台新事件，目前是個比彰銀好的選擇。眼前的福利
與安穩是一種不知未來方向所表現出來的努力珍惜當下。在官股銀行中是家不大
業也不大的類型，沒有太多的金山銀山，要養老，臺企銀的本錢沒辦法像臺、土
銀一樣厚，要穩定中求成長，兆豐與一銀是難以突破的障礙，更遑論與民營銀行
較量了。只能說，臺企銀為官股銀行中僅優於彰銀的選擇，雖然將撐過了扁八年、
馬八年與目前蔡政府的八年，但接下來因少子化而將到來的銀行整併風潮，臺企
銀在八大官股中首當其衝，以後要像目前如此安逸的過日子，可能不太容易，臺
企銀的員工要有晚節不保的心理準備。