Re: [閒聊] 房市何時會再空頭?

作者: blargelp (bernie)   2024-08-12 12:16:58
※ 引述《danmitsu (壇蜜)》之銘言:
: 想當初2011左右
: 大家都在說房價太高...之類什麼的
: 青埔14年一坪也40萬的大多頭
: 後來16.17年房市急轉直下變空頭
其實你也說到關鍵了,
這兩天討論2022 2023冷盤,也有版友說到,跟2016比根本不冷。
前幾週有版友提到2022股災,我也回他說 那不算股災吧。
其實答案滿明顯的,
股市小回檔房市小冷,
股市大低迷房市大冷。
終歸還是看景氣。
好啦,以上廢話,誰不知道股房跟景氣高度連動?
重點是接下來呢?
從各種經濟數據來看,
要回到2016那種 全國產業一片低迷、考公務員是最上選的年代 很困難啦。
所以房市很難大冷。
比較有可能的是電子業庫存週期帶來的短期回檔。
像2022那樣。
2020-2021大缺貨,所以市場一直擴充產能。
結果產能擴完了,需求也過了。
導致供過於求,各種半導體廠庫存開始往上疊。
原本銷庫存週期延續個兩三年不過分,(看晶片成熟製程現在就還在因為廠蓋太多 還在削價)
結果橫空殺出AI應用。AI server開始猛清庫存。台灣的產業鏈又進入上行週期。
所以回檔的可能就是2022故事再發生一次。
現在半導體廠包含封裝、整條產業鏈都在擴產。(但這次比2021那波擴的有節制一點)
等到產能都擴好了,
同時,
終於拿到GPU、server的CSP們,訓練AI後,發現「我好爛,訓練不出個什麼好AI, 還是買別人訓練好的AI軟體吧」他們減少需求。
供給增、需求減,又會進入銷庫存週期。
這是比較可能發生的回檔劇本啦。
但現在產能還在缺,應該也要2026才有可能發生。
作者: toto123 (煩.....)   2024-08-12 12:19:00
利率低,買房能力擴張,40年寬限,不漲也難
作者: johnnychenme (R__B)   2024-08-12 12:25:00
ai才在硬體階段所以台股起飛 三年後再說
作者: junior020486 (軟蛋頭)   2024-08-12 12:37:00
CSP們如果誰先訓練出來,可以賺大錢的,台積直接噴到2000老黃到時候會說本刀客出了GB500,你們CSP沒更新到這個逼,當然訓練不出好AI
作者: a5292710 (ㄎㄎ)   2024-08-12 12:48:00
J大提到重點,之後軟體也要跟上AI才能循環,不過應該可以吧?
作者: junior020486 (軟蛋頭)   2024-08-12 12:53:00
軟體商現在搞太早了,他們前面都不知道能不能搞出名堂,先等B200出貨完,他們回去搞一年再說XD
作者: blargelp (bernie)   2024-08-12 12:56:00
沒錯 等到產能開出來 出給他們玩一段時間再說。那時候就知道哪間CSP沒穿褲子。訓練出來的繼續買,但沒穿褲子的回家洗洗睡
作者: junior020486 (軟蛋頭)   2024-08-12 12:56:00
沒穿褲子不行欸,一朝沒穿褲子,真的這波會完一起沒穿褲子繼續砸繼續玩,其他人穿褲子,他沒穿,直接從巨頭變龜頭,很慘巨頭們現在寧可大家一起沒穿褲子,回去以前老方法賺錢,不可以自己沒穿褲子
作者: blargelp (bernie)   2024-08-12 13:00:00
會掙扎一下 但終究要放棄治療的。AI作為一次工業革命,足以把現在領先的企業,篩選出跟不上的踢下去洗牌
作者: bnn (前途無亮回頭是暗)   2024-08-12 13:27:00
沒有 CSP可能訓練出來 營收開出來但不賺錢也看不到fu糗
作者: TOP99 (eric游泳)   2024-08-12 13:29:00
政府推出六十年買房的時機
作者: kage01 (嗯)   2024-08-12 13:57:00
目前看到的 是訓練不出什麼東東 本質還是大數據資料庫 呵呵
作者: CrazyKill (crazykill)   2024-08-12 14:29:00
作者: fatb (胖逼=口=)   2024-08-12 14:46:00
以景氣來說 先等AI泡沫再看後續台積 聯電 這些指標只要獲利開始明顯下降就是台灣要沉了這時候房價自然就會開始走空了
作者: twic (Mr.song)   2024-08-12 15:53:00
而且台灣完全沒必要升息 房價就會撐在那
作者: ChikanDesu (癡漢)   2024-08-12 16:04:00
所以老黃逼巨頭吃他的大GB 愈吃愈上癮
作者: encoreg57985 (@@)   2024-08-13 19:53:00
2016還好 2008和2000比較慘

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com