早在一九三七年三月，蘇聯於西安事變後國共合作抗日氛圍下，主動表達準備向中國
提供軍援協助。同年七月，中日華北衝突，國府即向蘇聯請求軍援；其後蔣中正陸續會見
列強駐華使節，請求各國出面調停中日衝突；然而日方態度強硬，宣佈不歡迎第三國調停
。蔣對德國大使陶德曼表示：中日戰事繼續發展，勢將導致中蘇關係發生轉變。納粹德國
考量蘇聯插手問題，因而施壓日本表明「日本進犯，違背防共協定精神，妨礙中國穩定，
促使共產主義在中國蔓延，最終會使中國投入蘇聯」，藉此示意日中避免衝突而使中德繼
續保有軍事合作。八月，國府為求蘇聯軍援及寄望蘇聯參戰，與蘇聯簽訂《中蘇互不侵犯
條約》，開始由蘇聯獲得抗戰軍援；其後藉由西伯利亞及外蒙之蘇軍集結，迫使日軍大量
精銳部隊留守滿洲，無法全力進攻中國。然而中蘇簽約震驚納粹德國，促使德國立場發生
轉變，德國各界並不樂見中日衝突延續而希望儘早停戰，於是德國大使陶德曼於十月開始
穿梭調停中日衝突。其時上海激戰，日方開出和平條件並未要求中方承認滿洲國，只是要
求華北與上海建立避免衝突之非軍事區，並且維護親日反共立場。國府於十二月南京保衛
戰前夕接受調停，日方卻以時移勢異而拒絕。南京陷落後，日方提出要求中方戰爭賠償及
日滿中合作，等同承認滿洲國，國府無法接受。次年初，日方妄想南京慘敗已然危及國府
統治，更再提出苛刻條件，扼殺一切和談可能，不久近衛內閣發表聲明：「帝國政府爾後
不以國民政府為對手，而期望真能與帝國合作之中國新政權之建立與發展，並將與此新政
權調整兩國邦交。」至此，德使陶德曼調停失敗告終，進而中日戰場上漸趨中蘇合作而日
德同盟，以往中德軍事互助合作隨之逐步斷絕。
　　日方宣稱不以國府為對手，乃是發現攻佔中國首都無法屈服國府，便在中國重新扶持
親日政府，以達成瓦解中國抗戰之戰略目的。除了一九三二年建立之滿洲國，日軍攻佔內
蒙週遭地域而於一九三七年十一月合併成立所謂「蒙疆聯合委員會」，同年十二月日軍攻
佔中國首都南京後即於華北成立所謂「中華民國臨時政府」，次年三月又在華中扶植所謂
「中華民國維新政府」，希冀藉由扶持傀儡政權分而治之而以華制華，使得日本得以化解
中國戰場困境。然而中國民心大多仍然支持國府持久抗戰，國府依恃廣大領土幅員，依然
不屈不撓堅持抵抗。
　　一九三八年初，華中華北日軍南北進攻夾擊徐州，四月敗於台兒莊，增兵迂迴再攻才
於五月佔領徐州，準備攻抵平漢鐵路南下武漢。六月國府採納先前德國顧問建議，炸開黃
河堤防水淹日軍，宣傳乃是日軍所為，造成日軍傷亡慘重而進攻受阻，洪災其後數年陸續
死亡數十萬民眾。日軍攻勢轉而沿長江前進上游武漢，激戰傷亡慘重，直至十月另闢途徑
登陸廣州而截斷武漢南向海運門戶，國府方才撤軍退出武漢，另設戰時陪都於四川重慶而
繼續堅持對日抗戰。自此中日軍勢西東對峙相持往來拉鋸，日軍無法攻入川陜而迫降國府
，國軍也無力反攻驅逐日軍離開湖廣，雙方戰事持續不斷。日軍缺乏足夠兵力控制全局，
只能勉強確保後方重要城鎮交通點線，號稱佔領地域鄉野其實大多是由中國各方勢力爭相
盤據。
　　早在一九三七年抗戰初起，國府高層汪精衛即就認為中國必敗，不如儘早和談有利條
約，極力主張對日和平親善。一九三八年武漢會戰期間，汪與近衛私下各遣代表於香港秘
密會談；年底佔領武漢後，近衛首相兩度發表聲明，提倡建立東亞新秩序，主張日滿中親
善合作反共，要求經濟合作及日本在華權益…等，更稱日本願意取消治外法權並歸還租界
。汪則與之呼應，離開重慶公開發表和平救國，主張中止抗戰。汪乃清末革命名士，兼之
曾為孫文親信，又是國府政治領袖之一，其出逃談和影響動見觀瞻，國府乃即開除汪之黨
政職務並伺機暗殺。其後汪或因近衛內閣倒台而滯留法屬越南河內，直至一九三九年五月
才受日方接往東京會談。
　　近衛內閣自從一九三七年中日衝突升級，對中態度漸趨強硬，八月放棄對中戰事不擴
大方針，九月確立戰事已成「支那事變」，十月設立精神動員聯盟與計劃經濟體制，十一
月於皇宮設立大本營以御前會議統籌指揮戰事，逐步推進日本因應總體戰之軍國體制。十
二月於報刊出現〈告全體國民〉宣言鼓吹國民團結一致，頭山滿亦參與署名，內容具有強
烈皇權復古思想，要求以天皇為中心而舉國團結一致，應對處於歷史轉換關鍵之世界未曾
有變局，要求去除西洋思想之政黨政治對立局面，建立一個超越政黨對立的強力新政黨組
織。至此日本政局已經趨向皇國極權主義，力圖動員全體國民團結奮鬥，一致應對戰爭危
機。近衛內閣帶領國民認定日本處於歐美帝國主義包圍孤立，尚須抵抗蘇聯赤化侵害，而
國府卻聯絡蘇聯與歐美來對抗日本；因而日本為求生存，必須制止國府反日，轉換中國成
為盟友共同對抗西洋外敵。
　　一九三八年一月，陸軍於大本營主導策劃經由德國對中和談，卻遭近衛否決而發表聲
明不以國府為對手，斷絕和談可能。二月，近衛涉入謀劃壓制國內反對黨派，以數百人號
稱「防共護國團」，呼應〈告全體國民〉宣言之一國一黨訴求，闖入日本兩大政黨─政友
會與民政黨─總部加以佔領，要求政黨解散，然而在警方介入後政變失敗。近衛內閣於四
月頒佈國家總動員法與電力國家管理法，五月導入戰時經濟體制，至此日本走向國家社會
主義之計劃經濟體制。七月，近衛內閣開始接觸國府主張和平反戰之汪精衛派系，意圖影
響改變國府反日政策。年底近衛兩度發表聲明，提出所謂「善鄰友好、共同防共、經濟提
攜」對中和談三原則，雖然國府汪派立即呼應叛逃，但蔣中正領導之抗戰國府政權並無回
應。攻佔武漢仍然不能屈服國府，近衛外交談和一無所成，行事又受軍部挾持，聲稱厭倦
再作軍方傀儡而辭職下台。
　　一九三九年一月初，平沼騏一郎接任首相，繼續沿用近衛內閣班底進行戰爭。平沼是
名反共反猶之右翼人物，曾於一九一○年炮製株連大逆案而殺害幸德秋水等知名左派人士
，又於一九三四年陰謀製造齋藤內閣弊案動搖政局，素來不為元老西園寺公望所喜。然而
此次任命閣揆，是由天皇內大臣自稱負責而訪西園告知，自此首相任命實際轉由天皇內大
臣宣佈，西園作為明治維新最後高層元老只是形式商議而已。西園至此歲數即達九十，年
邁漸衰，幾近不問政事。最後西園懷疑近衛能力，認為其憑人氣搞民粹政治絕非好事。一
九四○年近衛再度組閣，主導日本參與日德意三國軸心。西園歎其全然愚蠢而無力阻止，
次年底即就老衰病歿。
　　一九三九年初之平沼內閣，急需解決中國問題。內政上，平沼藉由總動員法推行威權
管制，管束遊樂，髮禁學生，審察媒體發表，干預新聞自由，從而加強社會紀律支援戰爭
。外交上，為求牽制美英法等國通融中國抗戰，除已確立之日德意三國防共協定，更有意
見呼籲建立三國軍事同盟。同年三月，平沼內閣決定加強日德同盟但參戰條款除外，然而
德國回應卻是要求加入參戰條款，引發政軍高層爭議，陸軍大多贊同加入，海軍主流反對
加入，昭和天皇也是反對加入參戰條款，三國軍事同盟一事乃而僵持未決。五月於關東軍
參謀辻政信蓄意放任下，滿洲國與蒙古國發生邊境衝突，引發日軍與蘇軍於諾門罕地區之
戰鬥，隨即演變成為局部戰爭，雙方續皆增調兵力佈署，戰事愈演愈烈，終至八月邊境日
軍陷入苦戰。正當日本寄望基於日德防共協定，對蘇作戰將會得到德國支援，突然傳來德
蘇兩國簽訂互不侵犯條約；日本全國驚愕之餘，滿蒙邊境日軍已遭蘇軍攻勢包抄，苦戰突
圍，傷亡慘重。其後日蘇前線尚在對峙，平沼無法解釋德國行徑，又遇日軍對蘇敗戰，灰
頭土臉只得於八月底辭職下台。
　　日本之敗戰諾門罕，乃是由於武器裝備不如蘇聯，連帶軍事思想落後。蘇聯建國之初
，對日並不具備工業優勢，然自一九二八年開始連續實施國家發展之五年計劃，不過十年
，經由招攬商轉美國產業工廠技術與秘密合作德國研發軍工武器，蘇聯迅速飛躍提昇其重
工軍工產業實力，兼之地大物博而資源豐厚，得以大量製造先進武器。飛機、戰車、火炮
等源源不斷生產出廠，產量絕非日本及滿洲所能企及，石原莞爾以往擔憂果然成真。而且
日本對中作戰，極度依賴美國出售戰略資源，戰爭耗費大多皆為美國賺取，實際日本作戰
關鍵後勤資源幾乎完全仰賴美國與歐洲列強東南亞殖民地供給，如石油與橡膠。歐美列強
於中日戰爭供給雙方大量物資，　攫獲不少商業利益；英法殖民地域也予鄰接中國通融物
資轉運營利，日本對之無可奈何。
　　早在一九三八年底，近衛首相聲明大日本帝國國策，宣示中日戰爭與東亞新秩序而言
：『帝國冀求乃在建設新秩序以確保東亞永遠安定，今次征戰終極目的亦是在此。』『帝
國期望支那在於，分擔此一新東亞秩序建設之任務。』近衛聲明宣示「建設東亞新秩序」
乃是日本今後不可動搖之決心方針，並未動搖國府抗戰決心，卻而引發美國朝野警覺日本
準備要破壞東亞既有國際秩序，必然影響歐美利益，美國國務卿隨即表示任何人都無權強
制任何國家遵守新秩序。一九三九年一月，美國總統羅斯福對國會演說強調，愛好和平國
家不應資助強化侵略者，並暗示還有許多戰爭之外的方法可以直接讓侵略國政府感受到我
國國民之全面憤怒。美國民意即使孤立主義高漲，然而出自對於日軍侵華暴行反感，已達
七成以上贊同切斷對日軍需輸出。當年七月，正當日蘇交戰諾門罕之際，美國正式通告日
本，基於抗議日本侵略中國，從今廢棄美日通商航海條約。廢約於半年後生效，日本自此
開始憂患陷入戰略資源危機。
　　一九三九年八月底，陸軍推薦派系鬥爭中立之陸將阿部信行組閣，昭和天皇擔憂陸軍
親德傾向而特別批示強調「英美協調繼續」。其時長期對中戰爭惡果已然顯現於社會經濟
，總體戰全面動員之戰事需求搾乾日本有限工業資源；一般國民已靠口糧配給維持勞動作
息，而於團結愛國宣傳脅迫下艱辛存活為國奮鬥。阿部上台兩天即就歐戰爆發，德國進攻
波蘭，隨後英法對德宣戰。當時日本朝野自覺逐步陷入國際困境孤立無援，自從一九三二
年建立滿洲國挑戰國際秩序而退出國聯，日本已與英美疏遠，一九三七年事變衝突又與中
國為敵而攻戰至今無法解決，如今挑戰蘇聯時遭到美國經濟壓迫，而唯一有力盟友德國竟
然中途變卦，一切不得不使日本政府擔憂國運前途。當時一般認為德國對英法之戰，將會
重蹈一戰覆轍而曠日持久，德國更就無法轉身協助日本對抗蘇聯。以諾門罕戰事估測蘇軍
實力，日本對戰蘇聯乃是危機重重；而此時中國正受蘇聯有效軍援，更是難以征服。故而
阿部內閣轉換國策，追隨德國修好蘇聯，九月速與蘇聯達成停戰協定，並透過外交談判開
始設法拉攏蘇聯。因應歐戰局勢，日本高層仍然持續爭議日德軍事同盟問題，正反對立雙
方堅持仍然無解。同時對美貿易談判陷入死局，政府為求支援戰事，甚至要求國民交出家
中鐵器以供製造武器，物價上漲，民怨四起。阿部內閣喪盡人氣，國會提出不信任案。阿
部認為日德軍事同盟將會激化英美與日本對立局勢，曾經宣示不介入歐戰之方針，招致陸
軍反感而趁機倒閣。一九四○年一月，阿部辭職下台。