日本自從右翼軍國主義興起，左派勢力就逐步遭到壓制迫害，尤其共黨更甚，已有許
多人員遭捕繫獄或慘遭殺害，許多基層黨員被迫充軍前線。然而日共表面雖已消聲匿跡，
實際卻是化整為零，仍有一些左翼人士隱匿身份在為共產主義世界革命奮鬥，既然國內政
情已然無望，乃就轉而聯絡蘇聯與中共以求打倒日本右翼軍國體制。其中間諜活動嚴重顛
覆戰局，甚至滲透進入政軍高層。尾崎秀實於東京帝大求學時啟蒙共產主義思想，畢業後
擔任記者前往上海，活動接觸中共而加入共產國際，並認識蘇聯間諜佐爾格，開始合作收
集情報。佐爾格身為德裔，傾心共產主義而曾參與德共，爾後加入共產國際成為蘇聯間諜
，改變身分潛伏成為納粹黨員，一九三○受遣來到上海。一九三二年尾崎調回國內，佐爾
格也抵達日本，尾崎成為佐爾格駐日諜報網之成員。佐爾格運用交際手腕打入德國駐日使
館，取得德國大使信任。尾崎以其著作研究中國而聲名驟起，成為日本政軍高層注目之中
國通，因而受攬進入近衛文麿研究施政方針之私人智囊機構─昭和研究會─成為重要謀士
，可以獲知高層消息並影響政策。尾崎自此作為高層機要，利用身份安插同志進入日本政
軍部門，建構情報網絡搜集機密，再將所獲情報經由佐爾格轉交蘇聯。一九三四年尾崎安
排中西功進入滿鐵情報部門，擔任調研中國相關之職務。中西乃是一九二九年前往上海東
亞同文書院就讀，受中共吸收成為左翼青年，乘船回國時與尾崎認識結交成為同志，秘密
參與日共組織。滿鐵情報部門乃是日本間諜機構，中西工作請調上海任職，更而加入中共
，成為中共間諜搜集日本在華政軍情報，再加尾崎提供日本政軍高層機密，經由上海地下
組織轉交中共。中西由於滿鐵調研工作出色，後來便被日軍挖角到中國派遣軍總司令部之
特務部，從事日軍在華最高指揮之情報分析，得以接觸駐華日軍最高機密資料並安插同志
進入各地日軍相關指揮機構，秘密接受中共領導，大量獲取日軍全面情報。中西功建構於
駐華日軍指揮體系之間諜網絡，源源不斷將各地日軍偽軍作戰情報及日本政軍計劃轉交中
共；致使中共得以於抗戰危局下洞燭機先，憑藉正確完整日本情報而於敵後發展壯大。
　　中共為求抗戰發展，更於一九三九年派遣潘漢年在上海與日方接觸，秘密約定交流合
作。早在一九三一年潘漢年介紹留日回國之左傾青年袁殊秘密加入中共，次年袁殊即藉親
屬關係加入國府中統機構成為國府特工，乃受中統安排結識當時日本外務省駐上海副領事
岩井英一，又受岩井吸收成為日方情報人員。此後袁殊屢屢獲取日本情報，深得中統重視
。一九三五年經由中共介紹，袁殊更成為共產國際間諜，涉案遭到國府軍統機構逮捕，表
面經由岩井營救獲釋。一九三七年，袁殊受戴笠吸收加入軍統，至此成為五面間諜。一九
三八年，岩井於上海領事館設立特別調查班，次年委托袁殊經營，後稱「岩井公館」。一
九三九年，袁殊介紹潘漢年結識岩井，開始中共與日本之合作。潘定期向日方匯報國府、
國軍、英美動向，同時把日方交流情報傳給中共，日本外務省則撥款援助中共。其後中共
透過潘漢年要求與日軍停戰，岩井便介紹潘與日本當時監輔汪精衛的梅機關長官影佐禎昭
少將商談，建立中共與日軍之直接合作。一九四○年，袁殊又引薦潘漢年聯繫日本扶植之
汪偽國府，建立中共與汪偽之交流合作。
　　國府左派領袖汪精衛於一九三九年五月獲日本幫助由越南河內到達上海，其後轉赴東
京與日方高層會談，準備另立國府統治日佔區域。六月，國府發佈通緝汪之通敵叛國，汪
赴日本會談遭到影佐禎昭恫嚇而不得不妥協條件。汪以「反蔣、反共、親日」立場，召集
組織黨政於十一月正式與日本展開談判，日方卻推翻以往誘汪承諾而迫其認同新訂苛刻方
針。汪知已上賊船，私下流淚而言：『中國不是我賣得了的！我若簽字，就不過是我的賣
身契吧！』汪雖明白簽字條件異於近衛聲明宗旨，也與原先一九三八年接觸約定條件不同
，至此還是同意日方所作調整安排。一九四○年三月，汪與日本合作，另立南京國府，統
治華北中南之日佔區域。
　　一九四○年一月，隨著陸將阿部下台，換為海將米內光政組閣。米內期許內閣施政可
以遠離歐戰危機，解決中日戰事，安定國民生活。執政即就儘力交涉蘇聯，了結諾門罕交
戰事件。三月扶植成立汪偽國府，希冀以此逐步結束中國戰事。同時陸軍高層召開秘密會
議討論如何解決中國問題，決定若是今年無法迫降國府，日本將單方面撤軍而只留駐軍於
上海及內蒙，以守衛滿洲國與上海租界利益，剩下其餘中國領土讓蔣汪共三方爭奪。日軍
此一重大決定，緣由美英抵制與蘇德互不侵犯，日本無力獨自抗衡蘇聯與中國，故而決心
寧可撤軍回防面對蘇聯威脅之滿洲國；而且藉由扶助汪偽與中共對抗國府，謀使分裂中國
無法挑戰日本霸權秩序。
　　然而同年夏天，隨著歐戰德軍閃擊進攻法國節節大勝，英法敗局在望，日本朝野逐漸
轉變態度。考慮英法敗戰之後，無力維護東亞殖民地域利益，日本有機會像一戰攫取德國
殖民地而同樣獲取英法荷等歐洲國家殖民地並阻截中國對外運補，尤其要與德國結盟分享
歐戰利益，以及友好蘇聯以設法斷絕其軍援中國。六月法國戰敗而德法停戰後，日本即就
照會英法，要求制止國府經由英法殖民地對外運輸，又再要求准許日軍使用法屬印度支那
之港口、機場、鐵路。此時英國獨抗德國似乎搖搖欲墜，日本國內積極參與歐戰搏取利益
之聲高漲，唯恐錯失良機。陸軍又再堅持要締結日德義三國軍事同盟，米內拒絕而陸軍大
臣辭職倒閣，米內下台。
　　近衛文麿自從一九三九年初首相下台以後，構思挽救日本危局方策，依舊設想仿照德
蘇黨國體制建立一黨專政團結全國，擬以一黨獨大抗衡軍方干政勢力。一九四○年春，開
始有人鼓吹近衛新黨，不少學者主張仿效德蘇建立極權體制。近衛於五月擬就新黨草案，
六月發表新體制聲明，七月眾望所歸又再受召接任首相。元老西園寺公望反對無用，唯有
嘆息而已。
　　近衛組閣之前，陸軍高層已然應對國際情勢變化，重訂戰略計劃準備解決中國事變、
進擊南洋、促成日德義三國結盟。近衛認為世界即將邁向日本、英美、德義、蘇聯之列強
共治，亦然達成政界共識推動三國結盟，組閣乃納陸相東條英機、外相松岡洋右等積極擴
張派，宣佈將以皇道精神建立日本、滿洲、支那一體之大東亞共榮圈。近衛內閣對內推動
改造日本的新體制運動，廢除一切政黨，禁止政治結社，建立「大政翼贊會」唯一專政，
領導日本走向軍國極權主義之路；對外於九月進攻法屬印度支那北部，佔領越南河內，聲
稱目標在於截斷中國對外補給路線，月底即就締結日德義三國同盟，昭和天皇更而特別設
置神道祈禱於皇宮以求眾神保佑三國同盟。日德義三國軸心同盟之戰略目標，即在嚇阻美
國參戰。然而美國反感近衛推動大東亞共榮圈，七月即已對日管制石油廢鐵並全面禁售航
空燃油；九月針對日軍入侵法屬印度支那更再禁運廢鐵以對日本施壓，進而美英聯合聲明
保護南洋荷屬印尼；十二月禁運日本一切鋼鐵，月底美國總統羅斯福公開譴責德義日三國
同盟之惡劣新秩序。美國高層判斷對德作戰已然不可避免，潛行秘密外交尋求對日妥協方
案以可未來專注對付德國。近衛外相松岡卻是積極謀求日蘇友好，以更達成日德蘇義四國
同盟，乃能以歐亞大陸霸權對抗英美海洋霸權。
　　一九四○年八月，中共潛伏華北發展之共軍敵後游擊武力，發動百團大戰造成日軍後
方嚴重破壞。日軍反擊為求徹底消滅共軍游擊民間基礎，竟於華北發動掃蕩滅絕之「燼滅
作戰」，即是中方所稱「三光作戰」，對於共軍游擊區域一律搶光、殺光、燒光。其間日
軍實際軍事行動往往軍紀蕩然而姦淫燒殺，暴虐殘忍，無惡不作，集體處決平民，燬滅夷
平村落。一九四一年岡村寧次出任華北軍司令推動「滅共愛民」整肅軍紀，要求日軍對普
通民眾「不燒、不姦、不殺」而建立集村防衛將其群聚監控以防共軍滲透，以焦土政策清
空大片無人居住區域以防共軍發展；對於頑抗游擊軍民，則於軍紀指揮下採行更加殘酷作
戰予以屠殺消滅，搶光毀滅一切可用資源。如此華北日軍軍紀雖有改善，實際作戰仍有姦
殺暴行問題。一九四二年五月，潛伏日軍在華高司之共諜中西功暴露遭捕，中共頓失日軍
情報關鍵來源，岡村迅即發動全面攻勢成功摧毀冀中共軍根據，更攻入華北共軍總部太行
山區掃蕩。然而中共仍在潛伏發展，至一九四四年華北共軍又再反攻建立根據。中國各地
日軍即藉偽軍協助，依然無法有效消滅佔領地域之種種國共游擊勢力，前方戰線更需對抗
正規國軍，大量兵力陷於中國戰場綿延不絕戰事。